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花旗:龙光地产销售强劲,盈利将长期稳定增长

发布于: 2019-10-30 17:30:40

知名国际投资银行花旗银行(Citibank)发布最新研究报告,推荐龙光地产(3380.hk)作为中国房地产行业的首选,目标价格为16.88港元。花旗指出,该集团去年9月份的合同销售额同比增长31%,至约717亿元,已经实现了2019年合同销售目标的84%。目标完成率是房地产行业中最高的,显示了该公司的强劲执行力。

花旗预测,龙光房地产将在2019年超过850亿元的合同销售目标,并在2019年实现100亿元的核心利润,盈利能力可见性高。花旗还预测,从2020年到2021年,集团的合同销售额和核心利润将保持20%的稳定和持续增长,并将继续保持行业领先的盈利能力和超过20%的净资产收益率。

花旗还指出,2019年上半年,城市更新业务贡献了18亿元核心利润,成为集团新的业绩增长引擎。本集团已在高价值地区(主要是广东、香港、澳门和海湾地区)分配了62个市区重建项目,相应面积为1870万平方米。城市更新价值超过3200亿元。其中,80%的城市更新价值分布在深圳/惠州/东莞/珠海等可由本集团独立改造的城市。本集团具有显著的先发优势和高盈利能力。花旗预计,未来新孵化的城市更新每年的价值不低于300亿元,并预计城市更新每年将贡献集团核心利润的10%-20%。

花旗认为,基于“区域深度城市更新”的双轮驱动战略,集团将成为粤港澳台湾地区产业结构升级和高净值人口持续流入的主要受益者和资源整合者。集团在广东、香港、澳门和海湾地区的黄金含量最高。它具有跨期稳定增长的能力,能够保持40%的长期派息率,给投资者带来可观的回报。

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